Der holprige Weg zur Elektromobilität

„Die Automobilindustrie rast auf eine Zukunft zu, die der Mobilität einen ähnlichen Wandel bescheren wird, wie einst die Elektrizität der Beleuchtung“, schrieb Mark Reuss, Präsident von General Motors (GM), in einem Gastkommentar für CNN Business [1]. Er machte deutlich, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Elektrofahrzeuge massentauglich sein werden.

Und in der Tat ist für die Fahrzeugbauer der Startschuss offensichtlich schon lange gefallen, denn die Hersteller traditioneller Automarken sind bereits millionenschwere Partnerschaften mit Elektronik- und Batteriespezialisten eingegangen. Volkswagen hat sich mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt verbündet, Toyota mit Panasonic und GM investiert 2,3 Milliarden Dollar in eine Kooperation [2] mit dem südkoreanischen Technologiegiganten LG. Die elektrische Revolution ist ins Rollen gekommen und die Automobilindustrie setzt alles auf diese eine Karte.

Angesichts dieses hohen Einsatzes macht sich bei einigen Versicherern und Branchenexperten im Hinblick auf den raschen Wechsel zu Elektrofahrzeugen eine gewisse Unruhe breit. Das Konzept des Elektrofahrzeugs ist zwar beileibe keine neue Idee (siehe unten), sein weit verbreiteter Einsatz aber durchaus. Und es scheint, als hängt dieser von externen Faktoren genauso stark ab wie vom technologischen Fortschritt.

„Zweifellos beeinflussen auch politische Versprechen und Zielvorgaben den Markt“, erklärt Harald Wuesteney, Liability Risk Consultant bei der AGCS. Die ab 2030 geltenden EU-Grenzwerte für Kohlendioxidemissionen und andere neue Rechtsvorschriften sollen Druck aufbauen, damit sich die Autobauer und ihre Zulieferer auf die Technologie einlassen.

„In den nächsten Jahren werden immer mehr Elektroautos auf den Straßen zu sehen sein. Versicherer wie auch Fahrzeughersteller müssen sich anpassen, sie dürfen sich der Umstellung auf eine CO₂-neutrale Wirtschaft nicht widersetzen“, so Wuesteney. Hinsichtlich der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen dürfte sich 2020 zwar zu einem richtungsweisenden Jahr entwickeln – vermutlich werden allein in Europa über eine Million dieser Autos verkauft [3], was zum raschen Wachstum eines Marktes beitragen wird, auf dem 2025 weltweit voraussichtlich 8,4 Millionen Neuwagen umgesetzt werden [4] –, aber man fragt sich nach wie vor, wie den etablierten Automarken die Umstellung auf diesen neuen Markt gelingen wird.

„Die Automobilindustrie muss sich weiterentwickeln, was die Produktionsprozesse, die Lieferkette und natürlich auch was das eigentliche Produkt selbst betrifft. Entlang der Wertschöpfungskette entstehen dabei neue Risiken – hinsichtlich der Datenqualität, der betrieblichen Transparenz und der Just-in-Time-Fertigung, aber auch in Bezug auf offensichtlichere Gefahrenquellen wie Cyberangriffe oder das Wetter“, so Daphne Ricken, Senior Underwriter Liability bei der AGCS. Während die traditionelle Automobilbranche in einigen Fällen Tausende von Zulieferern und Milliarden von Komponenten einsetzt, bestehen Elektrofahrzeuge aus deutlich weniger Bauteilen, da es keinen Motorblock mehr gibt; die Zahl der Lieferanten geht dadurch etwas zurück.

Die Versicherer unterstützen nicht nur die traditionellen Hersteller, die es mit äußerst komplexen Lieferketten für eine Unmenge von Komponenten zu tun haben, sondern auch die Elektrofahrzeug-Hersteller, bei denen zwar die Mechanik, nicht aber die Lieferkette übersichtlicher ausfällt. Dafür halten sie eine umfassende Palette an Sach-, Haftpflicht-, Produkthaftpflicht- und Transportversicherungen bereit, ergänzt durch Financial Lines-Versicherungen und weitere Versicherungslösungen. Zusammenfassend kann man festhalten, dass sich zwar die Risiken und Verantwortlichkeiten in Zukunft etwas verschieben, die meisten bestehenden Versicherungsprodukte aber auch für die Risiken im Elektrofahrzeug-Bereich erhältlich sein werden. Mit der Zeit dürften zudem neue Produkte eingeführt werden, um bestimmte Risiken von Elektrofahrzeugen abzudecken.

Wenn sie einen batteriebetriebenen Wagen fahren, profitieren Fahrzeugführer davon, dass die Treibstoffkosten wegfallen und keine Abgasemissionen entstehen; und weil viele Elektrofahrzeuge mittlerweile in der Lage sind, mit einer einzigen Batterieladung mehr als 480 Kilometer zurückzulegen, hat auch die „Reichweiten-Angst“, die Befürchtung, dass das BEV vor der nächsten Lademöglichkeit zum Stehen kommt, deutlich abgenommen.

Die Gesamtlebensdauer der Batterien allerdings stellt für die Hersteller nach wie vor ein ernsthaftes Problem dar. „Die Fahrzeugbauer drängen ihre Zulieferer, neue Akkumulatoren mit zehn-, zwölfjähriger oder sogar lebenslanger Garantie zu entwickeln“, berichtet Andreas Bemm, Senior Risk Consultant bei der AGCS. „Uns Versicherer treibt dabei die Sorge um, dass uns hinsichtlich der Lebenszeit von Batterien Daten aus der Praxis über den Alterungsprozesses der Akkumulatoren – also darüber, wie schnell sie ihre Kapazität einbüßen – fehlen, um solche Garantieansprüche umfassend zu unterstützen.“

Bestimmte Rahmenbedingungen, zum Beispiel das klimatische Umfeld, in dem ein Fahrzeug betrieben wird, wirken sich möglicherweise auf die Lebensdauer der Batterie aus – Studien haben gezeigt, dass bei Extremtemperaturen häufiger aufgeladen werden muss. [5] Das Risiko, dass die versprochenen Garantien für Batterien nicht eingehalten werden, wirft Haftungsfragen auf: Wer ist verantwortlich, wenn Batterien nicht die gewünschte Leistung erbringen? Wie leicht können Komponenten demontiert und neu installiert werden? Angesichts der potenziell hohen Kosten birgt die Feststellung der Haftung möglicherweise Konfliktpotenzial für das Verhältnis von Zulieferer und Hersteller. Wenn die Gefahr besteht, dass Elektrofahrzeug-Batterien massenweise früher als versprochen ausfallen, drohen den Autobauern Konsequenzen.

Die zunehmende Komplexität der Lieferkette sowie neue Produkte und Herstellungsprozesse werden dazu führen, dass Risiken entlang der Wertschöpfungskette aufgeteilt oder umverteilt werden oder ganz neu entstehen. Diese Entwicklungen müssen von den Underwritern geprüft und bewertet werden, sie werden aber auch ein unübersichtliches Umfeld entstehen lassen, das die Komplexität der Schadenfälle erhöht. So müssen die Versicherer ihre Kompetenzen und Prozesse im Bereich der Schadenabwicklung auf den Prüfstand stellen und verbessern, damit sie die Entwicklung der durch Elektrofahrzeuge verursachten Risiken bewältigen können. Weitere beachtenswerte Aspekte sind die Vertragssicherheit sowie die Gestaltung, Qualität und das Management von Prozessen, einschließlich ihrer Dokumentation. All dies sind entscheidende Voraussetzungen für die Bestimmung der Verursacher und der betroffenen Parteien sowie für die entsprechenden Zuweisung der Verantwortlichkeiten.

Ganz oben auf der Liste der Auswirkungen auf die Versicherer steht die Haftung – und hier insbesondere die Produkthaftung. Beispiele für die genannten Folgen liefern etwa neue Einsatzgebiete für Elektrofahrzeuge mit anderen Anforderungen für die Batterien, z.B. wenn sie in einem Sportwagen oder einem anderen, besonders dynamischen Umfeld während der Fahrt hohen G-Kräften und Erschütterungen ausgesetzt sind; hinzu kommen andere Alltagsanwendungen, die über den sonst üblichen Einsatz hinausgehen.

Kommen mehr Kombi-Bauteile für neue Anwendungen zum Einsatz, beeinflusst das die Fahrzeughersteller. Zum Beispiel werden die Elektrofahrzeuge zwar generell aus weniger verschiedenen Komponenten bestehen als die heutigen Kraftfahrzeuge, dafür werden aber mehr zusammengesetzte Elemente verwendet, sodass aus drei separaten Teilen in Zukunft möglicherweise eine einzige Komponente wird. Wie diese Kombination vor sich geht, wird bei der Bewertung von Exposures eine wichtige Rolle spielen. Und während sich die Zahl der Teilprodukte in Elektrofahrzeugen verringert, wird es mehr Micro Products geben, die wahrscheinlich unabhängig voneinander entwickelt und hergestellt werden.

„Während man die Komponenten für sich genommen ohne weiteres versichern kann, gibt es Unklarheiten hinsichtlich der Art und Weise, wie die verschiedenen Teile in der Batterie interagieren. Es stellt sich die Frage, inwieweit es möglich sein wird, im Falle von Fehlfunktionen die einzelnen Komponenten jedes Bauteils separat zu betrachten“, erläutert Wolfram Schultz, Leiter der Global Practice Group für den Bereich Heavy Industries & Manufacturing bei der AGCS.

Weitere Probleme jenseits technischer Zusammenhänge, etwa vertragliche Inkongruenzen auf den verschiedenen Stufen der Produktkette, erschweren die Arbeit der Versicherer zusätzlich. „Haftung ist ständig in Bewegung“, fügt Ricken hinzu. „Der Übergang zu Elektrofahrzeugen zeigt uns einmal mehr, dass wir uns unablässig auf neue rechtliche und technische Rahmenbedingungen einstellen müssen.“ׅ  

Selbst wenn bestehende Bauteile auf eine neue Art und Weise verwendet werden, kann sich dies auf die Haftung auswirken. So können beispielsweise neue Produktionsprozesse – wie der Umstieg auf 3D- oder 4D-Druck bei der Herstellung herkömmlicher Teile – die Produkteigenschaften und damit auch die Haftpflicht beeinflussen. Oder es entstehen neue Risiken durch nicht getestete Anwendungen bzw. durch die ständig fortschreitende Weiterentwicklung von Produkten, wie zum Beispiel Sensoren, die „smarter“ sind als frühere Lösungen.